讲述江户时期幕府与藩之间的斗争，藩为了对幕府掩盖自己的罪行，派人杀害幕府的剑术老师并嫁祸给自己的藩士香川。嫁祸之后，藩还派出众多藩士追击香川，准备杀人灭口。但香川武艺高强，在反击中消灭了众多藩士，最终与自己亦师亦友的原田展开生死对决。该电影描写了武士道看似光鲜的外表下，实则隐藏着阴暗的一面，为了利益，武士的某些行为毫无正义感。

1732, in the era of Yoshimune Tokugawa. West Japan suffers from a severe famine. Three years after wards, it appeared as though calm had been restored to the domain, but there is word that Jyuzo Matsumiya, the sword fighting instructor sent by the shogunate, is taking some suspicious actions.

1732, à l'époque de Yoshimune Tokugawa. L'ouest du Japon souffre d'une grave famine. Trois ans plus tard, il semble que le calme soit revenu dans le domaine, mais certaines rumeurs disent que Jyuzo Matsumiya, l'instructeur de combat à l'épée envoyé par le shogunat, entreprend des actions suspectes.

享保の大飢饉から3年。山陰の因幡藩を預かる城代家老・荒木は、幕府から遣わされた剣術指南役・松宮が藩の内情を探っているとの報告を受ける。一方、藩の剣術師範・原田は、弟子として目をかける青年藩士・香川が剣術修行に出られるよう、松宮に許可を願い続けていたが、香川の激しい気性を懸念する松宮は頑として首を縦に振らない。そんな折、荒木は松宮が幕府に宛てた密書を手に入れ、藩の存亡を懸けた決断を下そうとしていた。