Two twelve-year-old boys, Romeo and Gavin, undergo an extraordinary test of character and friendship when Morell, a naive but eccentric and dangerous stranger, comes between them. Morell befriends with the two boys and later asks them to help him pursue Romeo's beautiful elder sister. He gradually becomes more violent after she rejects him.

Romeo e Gavin sono amici da sempre. Preso di mira dai bulli, Romeo è sempre difeso da Gavin. Un giorno, nel corso dell'ennesimo attacco, i due vengono soccorsi da Morell, un tipo dai modi eccentrici. Morell diventa loro amico e, attratto da Ladine, la sorella maggiore di Romeo, si radica sempre più nelle loro vite. A seguito di uno scherzo di Gavin, Morell lo allontana da Romeo.

Quest'ultimo, che ha preso a sentire Morell come una figura paterna, comincia però a subire i lati peggiori del suo carattere, come gli scatti d'ira e la gelosia verso Ladine. Romeo chiede quindi aiuto a Gavin e ai suoi genitori.