Das schottische Hochland - Schauplatz düsterer Geheimnisse in einer privilegierten Adelsfamilie. Die bildschöne Pandora kehr anlässlich einer großen Tanzparty, die Verona Stayton für ihre Tochter veranstaltet, nach Stratheroy zurück. Zwanzig Jahre zuvor war sie unter mysteriösen Umständen aus ihrem Heimatdorf verschwunden. Sie ging mit einem rätselhaften Geheimnis, das bis zum heutigen Tage ihrer Rückkehr von allen Beteiligten totgeschwiegen wurde. Pandoras geliebter Bruder, Lord Archie Balmerino, gibt sich selbst die Schuld an ihrer überstürzten Flucht. Auch sein alter Freund Edmund kennt Pandoras Geschichte. Die beiden Männer werden über die Jahre zu stummen Feinden und Edmunds Ehe mit der Amerikanerin Virginia droht zu scheitern. Immer wieder taucht die geistig verwirrte Lotti, das ehemalige Hausmädchen der Balmerinos, auf und setzt, bedingt durch die verworrene Erinnerung, düstere Verdachtsmomente in die Welt. Am Abend der Festlichkeit bricht Pandora endlich ihr Schweigen.