位于市中心的摩天大楼一间公寓内，时间接近午夜，昏黄的灯光下，汤姆慵懒地躺在自己的窝内读书。困意渐浓，他合上书本准备入睡。另一边的老鼠洞内，杰瑞睡意正酣，突然闹表声响起，他起身洗漱打扮，坐着电梯来到地下室的酒吧。那里已经云集了许多小老鼠，大家正准备进行一场充满激情的爵士摇滚演奏会。刺耳的音乐声响起，老鼠们热情投入，轰鸣的乐曲却顺着管道直通大厦顶层汤姆的房间。顶着汹涌的声浪，憔悴的汤姆想方设法阻止这场扰民的演奏会，然而在这一过程中困难重重，美好的夜晚，无力睡眠……

Jerry heads out to his night job: drummer for an all-mouse rock band in the basement of a high-rise. They are loud enough to wake up Tom, despite his attempts to block the noise. Tom's attempts keep running him afoul of a rather mean-tempered dog.

Jerry joue de la musique dans un orchestre avec d’autres souris. Ce qui maintient Tom éveillé toute la nuit.

Jerry macht sich auf den Weg zu seinem Nachtjob: Schlagzeuger für eine reine Maus-Rockband im Keller eines Hochhauses. Sie sind laut genug, um Tom aufzuwecken, trotz seiner Versuche, den Lärm zu unterdrücken. Toms Versuche bringen ihn immer wieder mit einem ziemlich gemeinen Hund in Konflikt.

Jerry gra nocą w zespole rockowym, czym uniemożliwia Tomowi spanie. Zdesperowany kot za wszelką cenę próbuje uciszyć mysz.