Сторіччями існувала секретна угода між Землею і Чорним Світом, паралельним вимірюванням, населеним міняючими форму, і володіючих надприродною силою, зберігаюче мир.

Настав час для продовження цього пакту, але якась войовнича фракція з Чорного Світу готова на все, щоб договір не підписали. Доля світу залежить від двох спеціальних агентів з різних світів, яким доручили забезпечити успіх угоди. І вони вже постараються не підвести свої світи!