The curtain opens; behind it are two pianos where Charles Bourne and Phil Ellis, billed as the Music Boxes, are seated playing. After a few bars, Blossom Seeley and Bennie Fields enter - she's in tulle, he's in sport coat, worsted trousers, vest, and tie carrying a cane and straw hat. They do three numbers, "Hello Mr. Bluebird," Irving Berlin's "The Call of the South," and "(A Pretty Spanish Town) On a Night Like This." Between the first two numbers, they kibbutz about southern music, and for the third song, she dons a sombrero and a serape and he sports a guitar and a gaucho hat. There's also a bit of dancing during the third number.

Занавес открывается; за ним два пианино, на которых сидят и играют Чарльз Борн и Фил Эллис, объявленные Музыкальными шкатулками. Через несколько баров входят Блоссом Сили и Бенни Филдс — она в тюле, он в спортивном пиджаке, шерстяных брюках, жилете и галстуке, с тростью и соломенной шляпой. Они исполняют три номера: «Привет, мистер Блуберд», «Зов Юга» Ирвинга Берлина и «(Красивый испанский городок) в такую ​​ночь». Между первыми двумя номерами они рассказывают о южной музыке, а для третьей песни она надевает сомбреро и серапе, а он носит гитару и шляпу гаучо. Также есть немного танцев во время третьего номера.