In this Puppetoon animated short film (an Academy Award Best Short Subject, Cartoons nominee), Tubby the Tuba is disappointed that his sound limits what he's permitted to do in an orchestra of self-playing instruments that, unlike him, get to play pretty melodies. A chance meeting with a bullfrog changes everything.

Музыкальный мультфильм, основанный на оригинальной песне Пауля Триппа и Джорджа Кляйнзингера. Героями анимационной ленты становятся различные музыкальные инструменты, участники оркестра. Их великое множество: флейта, пикколо, гобой, кларнет, труба, скрипка, виолончель, контрабас, ксилофон, тарелки и прочее. Центральный персонаж — туба Табби, труба-толстячок. Она не довольна отведенной ей ролью в оркестре и устала от бесконечной басовой линии. Табби становится предметом насмешек других инструментов. От обиды труба убегает к ручью, где знакомится с одаренной лягушкой. Жительница болот помогает Табби разучить новую партию.