Amerika, kurz vor dem Bürgerkrieg. Der Gauner und Abenteurer Quincy (James Garner) schlägt sich zusammen mit seinem schwarzen Freund Jason (Louis Gossett Jr.) mit einem gerissenen Trick durchs Leben: Quincy verkauft Jason als Sklaven - und verhilft ihm schon wenige Stunden später zur Flucht.

Die beiden machen Bekanntschaft mit der gerissenen Trickdiebin Ginger, und Jason verliebt sich in die Sklavin Naomi, die auf einer Auktion verkauft werden soll. Zusammen will man nun die mexikanische Grenze erreichen...