原山克也（平冈拓真 饰）出生于一个典型的日本家庭之中，父亲（仲村亨 饰）是普普通通的上班族，母亲（坂井真纪 饰）是本本分分的家庭主妇，妹妹（锅本凪凪美 饰）是平平凡凡的懵懂少女，这样的克也，心中却隐藏了一个下流的秘密，克也用尽了各种方法，只为了能够将这个秘密变为现实。

　　某日，一位名叫下井辰夫（草剪刚 饰）的单身父亲搬来成为了克也的邻居，这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人，其身份和过去皆无人所知。让克也没有想到的是，下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密，从此，年龄相差巨大的男人便常常聚在一起，以小区以及其中的居民为蓝本，尽情幻想着各种各样有趣的故事。随着时间的推移，克也和下井之间产生了真挚的友谊

Katsuya Maruyama is a middle school student boy full of obscene thoughts. He then meets Tatsuo Shimoi, a single father who moves into the same apartment complex. Tatsuo Shimoi is a bit of an enigma: he doesn't get along with the housewives in the apartment complex and doesn't appear to work. Through his encounter with the mysterious single father, Katsuya grows as a person.

克也は団地と学校の往復を日常にする中学2年生。朝9時〜夕方5時に働く平凡な父と韓流ドラマに夢中の地味な母、2段ベッドで一緒に寝ている無神経な妹の4人暮らしだ。思春期真っただ中の克也は、あるエッチな目的を達成するために、体を柔らかくする“自主トレ”に精を出していた。そして、とうとう限界まで背骨を折り曲げ、妄想の世界にトリップしてしまう。そんなある日、上の階にシングルファーザーの下井が引っ越して来る。

마루야마는 지루한 현실보다는 자신이 만든 환상에 빠져 사는 중학생이다. 음탕한 목적을 이루려고 몸을 유연하게 만들기 위한 트레이닝을 하는 도중 척추에서 ‘팡’ 하는 소리가 나면 환상에 빠져드는 마루야마. 어느 날, 윗집에 수상한 싱글대디 시모이가 이사를 오고 아파트 주변에서 살인사건이 일어난다. 초난강과 양익준이 선사하는 포복절도 코미디! [17회 부천국제판타스틱영화제]