Džesabelė yra laiminga mergina, kupina šviesių gyvenimo vilčių ir svajonių. Deja, gyvenimas sudūžta į šipulius kartu su automobiliu, žiaurioje avarijoje netekus sužadėtinio ir galimybės vaikščioti. Invalido vežimėlyje sėdinti ir netekusi visų iliuzijų apie savo ankstesnes svajones, mergina grįžta į vaikystės namus Luizianoje pas tėvą.

Prasideda naujas, liūdnas gyvenimo etapas, bandant susitaikyti su nauja realybe. Vieną dieną Džesė suranda dėžę su keistais daiktais ir pora vaizdo kasečių. Jose susigraudinusi mergina pamato savo seniai mirusią motiną, kalbančią apie nesuvokiamus, keistus ir baugius dalykus. Visai netrukus keisti ir baugūs dalykai ima dėtis ir Džesės gyvenime. Balsai. Judantys daiktai. Vizijos ir regėjimai. Siaubo apimta mergina iš skausmo apimto tėvo išgirsta, kad tose vaizdo juostose nufilmuota tikrai ne jos motina, tačiau nieko smulkiau neišpeša.