יצירה מסקרנת שבמרכזה שוטר הסובל מטיניטוס ? הפרעה פיזית הכרוכה בשמיעה של רעשים שלא קיימים. לאחר מספר עלפונות, מאובחן גרייהם מק'גאהאן במחלה ומפונה לעבודת משרד בשכונה בה התרחש רצח מזוויע של אישה. בין האנשים שמגיעים לשוחח עמו גם ארוסה של הנרצחת, אוטיסט קלפטומן ובריון מקומי. אט אט הוא נשאב למרתפיה האפלים ביותר של הקהילה החדשה שלו. סרטו של מאת'יו סאוויל מפגין וירטואוזיות בתחום עריכת הסאונד והפסקול.