פרנסואה, במאי צרפתי, מלהק נשים לסרטו בדרך לא שגרתית ומבקש מהן להתערטל נפשית וגופנית במבחני הבד שלו. הוא מנסה להבין את סודות התשוקה שלהן ולהבין ממה הן משיגות הנאה. ז'אן-קלוד בריסו ("חתונה לבנה", "המלאך השחור"), פרובוקטיבי כתמיד, חוקר פעם נוספת את שאלת הסקס, התאווה והתשוקה. הסרט נעשה בעקבות תביעה משפטית על ניצול מיני שהגישה נגדו אחת מהשחקניות בסרטו הקודם.