Filmo veiksmas vystosi nakties metu mažame Teksaso valstijos miestelyje, kai per mėnulio pilnatį iš šešėlių išlenda keisti ir žiaurūs sutvėrimai. Tačiau negailestingi kraugeriai nenutuokia, kad demoralizuota striptizo šokėja Šeri yra tikrai ne ta mergina, su kuria galima juokauti. Savanaudiškojo ir korumpuoto pulkininko užsakymu nuošalioje karinėje bazėje gaminamas biologinis ginklas paverčia šalia buvusius žmones alkanais zombiais, kurie terorizuoja ir veda link beprotybės miestelio gyventojus. Ligoninėje jau netelpa skausmingas traumas patyrę ir mirtinu virusu užsikrėtę nukentėjusieji. Pirmojo užpuolimo metu Šeri netenka kojos ir patiria žiaurų prievartos aktą. Jos buvęs meilužis sumąsto pakeisti nukąstą kūno dalį automatiniu ginklu ir paverčia savo gyvenimą svajojančią pakeisti merginą tobula žudymo mašina.