Bryan meets a man called Bill in a bar. They go back to Bryan's home and have unprotected sex. Later, they wake up and talk. Bryan discovers that Bill's real name is Brian, and that he is bisexual. They spend hours talking, covering topics including AIDS, sexuality, feminism, role-play and Emily Dickinson.

États-Unis, 1991. Deux hommes font l’amour et parlent. Sous la forme d’un huis-clos, le film explore les désirs qui attirent les deux individus l’un envers l’autre, mais aussi les menaces qui les déchirent. Coupe transversale d’une période où les rapports intimes se voient bousculés par l’épidémie du sida, cette œuvre méconnue propose une passionnante chronique en noir et blanc abordant avec justesse la confrontation de deux visions de la sexualité et de l’amour.