Apači mají slavnost, při které hrdě předvádějí spřátelenému generálovi Crookovi své zavlažovací systémy. Ty jsou ovšem trnem v oku místním farmářům, protože tak přicházejí o své zisky z obchodu s indiány. Tajně vyšlou skupinu mužů, kteří mají za úkol vyhodit do vzduchu přehradu, a tím zavlažovací systémy zcela zničit. Generál Crook je zanedlouho odvolán do Washingtonu, a to umožní farmářům jednat - nechají indiány opít a přehrada vyletí do povětří. Oddíl vojska pod vedením zrádného Burtona navíc přepadne indiánskou vesnici.

This rather unconventional Western movie is set in the middle of the 19th century in Arizona. The film portrays an Indian tribe, the Mimbreno Appacheans, who are celebrating their Thanksgiving, building an irrigation plant, carrying on commerce, and trying to settle down in a rather constricted territory. But the confrontation with the white Americans changes their situation as the mercantile "gentlemen" want to prevent the Indian tribe to become independent from the white men′s business practices. Thus, they destroy the irrigation plant and chase the Indian tribe in an inhospitable territory where they cannot survive. Led by their chief Ulzana, the Appacheans thus start a bitter fight to preserve their habitat.

Arizona, Ende der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Die Mimbreno-Indianer haben sich auf Ackerbau umgestellt, eine Bewässerungsanlage gebaut und feiern ihr erstes Erntedankfest. Es ist eine ertragreiche Ernte, und sie können mit den Überschüssen Handel treiben. Die Geschäftsleute von Tucson und die Siedler bangen um ihre Profite, vor allem die Männer vom ”Tucson-Ring”, die die von der Regierung für die Versorgung der Indianer gespendeten Gelder einstreichen und ihnen verdorbene Lebensmittel liefern. Sie gehen zum Angriff über und sprengen die Bewässerungsanlage. Häuptling Ulzana wird verwundet, die Weißen halten ihn für tot und wollen die Mimbrenos in ein unfruchtbares Reservat treiben. Die Indianer fliehen in die mexikanische Sierra Madre, doch Ulzanas Frau Leona wird von den Soldaten gefangen. Als Ulzana sie befreien will, wird sie erschossen.

Ulzana, a fiatal apacsvezér első ízben vesz részt Santa Ritában a fehérek által rendezett nagy ünnepségen, ahol a törzs tagjai ehetnek, ihatnak - és cserébe a vadászterületükön levő aranybányákban végzett "rabszolgamunkáért" - annyi lisztet vihetnek magukkal, amennyit elbírnak. Ulzana bizonytalan a fehérekkel szemben, és kiderül, neki van igaza. Az amerikaiak ugyanis lemészárolják a tőrbe csalt indiánokat. Ulzana bosszút esküszik...

Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы племени мимбреньо стали земледельцами, они построили оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник урожая. Урожай выдался богатый, и они собираются продать излишки. Торговцы из Тусона и белые поселенцы боятся лишиться своих прибылей -особенно же люди из «Тусонской компании», которые кладут в свой карман деньги, выделяемые правительством для снабжения индейцев, а им продают испорченное продовольствие. Они переходят в наступление и взрывают оросительное сооружение. Вождь Ульзана ранен, белые считают его погибшим и собираются загнать индейцев мимбреньо в бесплодную резервацию. Индейцы сбегают в Мексику, в горы Сьерра Мадре, но жена Ульзаны, Леона, попадает в руки солдатам.

Кінець сорокових років XIX століття, Аризона. Внаслідок Американо-мексиканської війни США отримали значні території. Частина земель була надана індіанцям-апачам. Індіанці племені мімбреньйо стали хліборобами, побудували зрошувальну споруду і святкують своє перше свято урожаю. Урожай вродив багатий, і індіанці збираються продати надлишки. Генерал Крук, якого індіанці називають Сірим Вовком, обіцяє скупити надлишки. Але це загрожує великими збитками білошкірим комерсантам. Вони переходять у наступ. Залучивши на свій бік продажного капітана Бартона, вони підривають зрошувальну споруду. Вождь Ульзана поранений, білі вважають його загиблим та намагаються загнати індіанців мімбреньйо в резервацію. Індіанці тікають у Мексику, у гори Сьєрра-Мадре, але дружина Ульзани Леона потрапляє до рук ворогів. Вождь Ульзана стає на захист свого народу і в нерівній сутичці перемагає ворогів, назавжди втрачаючи при цьому свою кохану.