Pierrot goes to the house of his love to serenade her, but her father kicks him out. Soon the moon and its goddess Diana come towards the man and offers him something better.

Pierrot vient chez un avare pour chanter la sérénade à son amant mais il le met dehors. La dame sur la lune lui tend la main. Il lui chante la sérénade jusqu’à ce que l’avare avide sorte et tente de le punir. Mais Pierrot saute sur la lune avec son nouvel amant et ils s’envolent, et l’homme cupide est transformé en mendiant.

À noite, no pátio de uma casa, o pobre Pierrot toca violão. Sai de casa um nobre a quem o palhaço pede esmola e que o ameaça porque se incomoda com o barulho de sua música. Sozinho, cansado e com fome, Pierrot adormece perto de uma parede: as nuvens no céu revelam uma lua gigantesca que assume a aparência de uma linda menina a quem o palhaço, ao acordar, decide dedicar uma música. Neste ponto o senhor reaparece com dois servos prontos para atacar Pierrot, que escapa pulando na lua bem ao lado da garota.