佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。

In this sentimental family drama, a talented young boy is encouraged to pursue a singing career by his priest. Unfortunately, his father is against it.

El Doctor Payne se enamora de la hermosa Qiuqiu a primera vista en el Shangai de finales de los años cuarenta. Pero su amor es imposible ya que ella es la amante del héroe revolucionario Jin, líder del partido comunista, aún ilegal, y enfermo por las viejas heridas de la guerra. Hao Ming, brutal jefe del Guomingdang, la policía secreta, descubre durante sus pesquisas un secreto sobre la vida de Qiuqiu. En 1949 la revolución triunfa en Shanghai...