Lao a liberarsi del suo rivale Wang. Ignorando che Cheng è il capo di un'organizzazione di contrabbandieri, il "Drago Nero", e Wang un onest'uomo impegnato, con i suoi allievi, nella lotta contro i trafficanti d'oppio, Chu passa all'offensiva contro quest'ultimo, semidistruggendogli la scuola. Ospite di una ragazza, Chia Mei, di cui è innamorato e dalla quale si era separato dieci anni prima per non intralciare un amico fraterno, Ming Lai, suo rivale in amore, Chu ritrova costui in veste di funzionario statale venuto a combattere i contrabbandieri. Chu s'accorge, grazie all'amico, dell'errore commesso aiutando Cheng, e si propone di abbandonarlo. Il capo del "Drago nero" reagisce, allora, addossando al giovane la colpa di alcuni delitti commessi invece dai propri uomini. Schierati dapprima contro lui, Ming e Wang scoprono infine la sua innocenza e col suo aiuto sgominano l'organizzazione di Cheng. L'amore di Chia Mei ripaga Chu di tutte le amarezze subite.