MILO (10) lijdt aan een zeldzame genetische afwijking, maar is zich hier niet van bewust. Hij wordt onder strikte controle gehouden door zijn neurotische ouders: die zijn genante afwijking koste wat het kost voor hemzelf en de buitenwereld verborgen houden. Een mislukte kidnapping, een bijzondere vriendschap en een gewelddadige confrontatie, dwingen Milo en zijn ouders om de imperfecties in hun levens te omarmen.

Milo, an isolated 10-year-old boy with 'sensitive skin', lives a life rigidly controlled by his father. Sparked by his first friendship, he runs away from home to attend the school camping trip - but never arrives. He falls into the hands of an ageing criminal couple, with whom he enjoys pure freedom from constraint - until he learns the shocking truth about his skin condition. Filled with doubt about his father's love for him, Milo must try to come to terms with who he really is.