Auf einer Marineschule, in der nur die besten Kadetten angenommen werden, wird Lee Hanlon als neuer Schüler aufgenommen. Von seinen Mitschülern wird er auch begeistert aufgenommen, er ahnt allerdings nicht, daß es sich bei ihnen um Dämonen handelt, die von einer hübschen Dämonin dominiert werden.

Lee Hanlon, the smartest student at an elite military school called the Complex, is intrigued by the academy's Black Skulls brotherhood but finds himself thrust into the role of global savior when he discovers their devilish origin.

The Complex es el lugar donde se entrena a los mejores y más brillantes hombres del ejército americano para convertirolos en oficiales, estrategas y técnicos. Y Lee es el más brillante de todos. Pero además en The Complex se oculta una antigua sociedad secreta, los Black Skulls, cuyos miembros han llegado a los más altos puestos del gobierno. Ser miembro de los Black Skulls es un seguro de éxito y poder. Lee se siente atraído por ella, pero a medida que descubre sus oscuros orígenes se da cuenta de que sus objetivos son más siniestros que fraternales y tendrá que utilizar sus conocimientos de estrategia militar para acabar con este peligro que amenaza el mundo.

Дела военной академии в Городе Порт Натан контролирует тайное общество «Черные черепа». Очередной мишенью для него становится присланный в академию по обмену студент, который с помощью своих друзей пытается разоблачить членов «Черных черепов».