In a small town in the 1950s, Ellie Dane loses her musician father, and her mother suddenly turns away from her. She finds solace in wise jazz singer Hattie Cale and learns that she's inherited her dad's skill at the piano. But she also begins to uncover dark truths about her family's past and the reason for her mother's emotional distance. A rich jazz score accompanies this moving drama.

Vor den Augen seiner hochschwangeren Frau Rebecca ertrinkt der Holzfäller Charlie Dane 1940 in einem Bach. 16 Jahre später lebt Rebecca immer noch in ihren Erinnerungen und präsentiert ihrer Tochter Ellie den toten Vater als unerreichbares Vorbild. Ellie beginnt gegen ihre Mutter aufzubegehren und verbringt ihre Freizeit mit dem Kleinstadt-James-Dean Danny. Von der farbigen Wäscherin Hattie erfährt sie die schonungslose Wahrheit über ihren Vater, der ein Trinker und Weiberheld war. Ellie lebt ihren Drang nach Freiheit, erst verläßt sie Blueberry Hill, dann ihre Jugendliebe Danny.