An evil warlock takes over a rock club. He uses beautiful, large-breasted and frequently nude women to try to collect enough souls so that he may be able to bring Satan to Earth.

Die Masche der Prostituierten Marta, ihre Kunden durch ihren Freund Bill niederschlagen zu lassen und zu berauben, geht eines Nachts schrecklich schief: der Kunde ist tot und muß entsorgt werden. Auf der Suche nach einem Abladeplatz überfahren sie beinahe einen Penner, der danach sofort von dem Prediger Meredith versorgt wird, woraufhin eine übernatürliche Präsenz auf ihn übergeht. Marta und Bill landen derweil bei dem "Sammler" Cain, der zugunsten der satanische Apokalypse handelt und Marta in seinem Zweitjob, als Hypnotiseur in einem Club, als Assistentin beschäftigt. Dort stolpert er über William Spanner, dessen satanische Wurzeln er sofort reagiert. Er zwingt ihn unter seinen Bann und schickt ihn, dank Martas sexuellem Einsatz, zum Seelensammeln. Doch die Wesenheit in dem Reverend hat etwas dagegen...