בנסיון לאתר את אחיינו מסתנן שושו, צעיר מרוקאי, לצרפת. הוא מתחזה ללא הצלחה מרובה לגולה צ'יליאני, מסתובב עם פונצ'ו מגוחך ואינו יודע שהרודן פינושה כבר מזמן לא בשלטון. בכל זאת, הואמוצא בפריז בית חם אצל שני כמרים יוצאי דופן, שגם מסדרים לו עבודה כמנקה בביתה של פסיכיאטרית טובת-לב. החיפוש אחר אחיינו מוביל את שושו למועדון קברט נוצץ של דראג קווינס ברובע פיגאל. לא עובר זמן רב ושושו מתחיל לעבוד במועדון כדראג קווין. כאשר הרווק היאפי והאמיד סטניסלס פוגש בשושו לראשונה, הם מתאהבים ממבט ראשון, אך בדרך לאהבה עליהם להתגבר על כמה מכשולים - רשויות ההגירה, שוטר הומופוב וה