Сюжетът на филма разказва историята на талантлив и успешен актьор (Джеймс Франко), който бива принуден да се пенсионира на ранна възраст, поради предполагаемо психическо заболяване. Вече далеч от светлините на прожекторите, младия мъж се насочва към малко калифорнийско градче, в което живеят сестра му и най-добрия му приятел. Но когато пристига там, той се сблъсква със свят, който е много по-различен от този в Лос Анджелес.

一位昔日的肥皂剧明星，脑海中似乎总回荡着一个旁白者的声音。当他搬去与妹妹同住，并努力重燃自己的创造性事业时，他开始追寻这个幕后操控者的真实身份。这是一场探寻自我、重新定义生活与事业的旅程。

A former soap star appears to have a narrator stuck in his head. As he moves in with his sister and works to restart his creative career, he tries to figure out who is really calling the shots.

1978: James befürchtet, an einer Geisteskrankheit zu leiden, weswegen er seine Karriere als Schauspieler aufgegeben hat und nun mit seiner etwas verhaltensabsonderlichen Schwester Patrica bei ihrer guten Freundin namens Catherine zusammen in einem Haus am Strand in der Nähe von New York wohnen. Patricia redet nicht viel, raucht dafür jedoch umso mehr und die Malerin Catherine ist fürsorglich, gerne ab und an in Männerkleidung schlüpft und sich mit Eifer um ihre Freunde kümmert, die ihre Kreativität auf ihre Weise ausleben wollen. Von ganz spezieller geistiger Qualität ist auch der etwas ältere Nachbar Delmar, der früher alle Sendungen mit James verfolgt hatte, noch immer ein großer Fan ist und langsam mit dem ehemaligen Star anbandelt.

James (James Franco), un talentuoso attore di successo, ha lasciato la carriera in giovane età per ritirarsi in pensione a causa di uno squilibrio mentale che lo priva della lucidità. Ritiratosi a vivere in una casa in una piccola località balneare, condivide i suoi spazi con la sorella Patricia (Fallon Goodson), con cui i rapporti sono sempre in bilico a causa di vecchie tensioni che con il tempo si sono aggravate, e con l'amica Catherine (Catherine Keener), la sua migliore amica in lotta con la propria identità sessuale.

James (James Franco) jest młodym, utalentowanym aktorem, który od jakiegoś czasu słyszy w swojej głowie dziwne, obce głosy. Zaczęły go też prześladować różne obsesje - krem do golenia wzbudza w nim lęk, zaś nerwy koi jedynie sygnał telefonu. Obawiając się u siebie początków schizofrenii, James postanawia zrezygnować z kariery aktorskiej. Zresztą nie jest odosobniony w swoich "dolegliwościach" - jego najlepsza przyjaciółka, artystka Catherine (Catherine Keener), nie akceptuje własnej płci, ubierając się w obszerne garnitury, zaś siostra Patricia (Fallon Goodson) przechodzi wyjątkowo trudny okres buntu. Wszyscy troje postanawiają zmienić coś w życiu i podejmują decyzję o wspólnej przeprowadzce do małego miasteczka. Czy to jednak wystarczy?

O jovem ator de telenovelas James decide se aposentar por causa de uma doença mental incurável. Ele pretende, antes de morrer, escrever uma longa biografia contando toda a sua carreira em detalhes. Enquanto não consegue concluir a obra, James vive em uma mesma casa com sua irmã Patricia, também vítima de problemas mentais, e com o travesti Catherine.

В центре сюжета — история актера, который в самом начале своей успешной карьеры был вынужден уйти из профессии из-за психического расстройства. В итоге же он поселился в маленьком городке вместе с душевнобольной сестрой и лучшим другом, которого тоже нельзя назвать психически здоровым.