Десятилетний Саша, его мама и два старших близнеца — брат и сестра — живут на рабочей окраине города. В квартале не всё благополучно, старший брат отсидел в тюрьме, да ещё и поведение Саши оставляет желать лучшего: у Саши есть привычка красть, он лжет, несдержан, отказывается соблюдать любые соглашения, ничего не учит на уроках в школе. Нельзя сказать, что у мальчика нет своих достоинств, ведь он — мастер ремонта велосипедов, а кроме того, он и его подруга Элли любят гулять по району в поисках различных звуков, которые они могут смешать в музыкально-акустические произведения. Когда мать Саши понимает, что ещё чуть-чуть и парень пойдёт по наклонной, она обращается за помощью в соцотдел.