James (Colin Farrell), el més intel·ligent d'una promoció que està a punt d'ingressar a la CIA, considera la feina a l'Agència com una manera d'eludir la rutina diària. Abans de convertir-se en Oficial d'Operacions, haurà de superar un curs especial per adquirir els coneixements d'un veterà expert, però aprèn ràpidament els secrets i les regles del joc. El pitjor és que s'enamora de Layla, una de les seves companyes. Quan James comença a qüestionar-se el seu paper a l'Agència, el seu cap (Al Pacino) li encarrega una missió especial per desemmascarar un talp.