三只顽皮的小猫弄丢了它们的手套，妈妈罚它们不准吃晚饭，上床睡觉。饥肠辘辘的小家伙们无心睡眠，眼望着银河，想象着上面永远也吃不完的牛奶和奶酪。气球将它们带上天空，渐渐飞离地球，经过千难万险，最终来到银河。这里奶酪如山一样多，牛奶如泉水般奔流不止。早已饿坏的小猫们投身这片幸福的园地，美美地享受了一顿丰盛的晚宴。妈妈推门进来，中止了小猫们的美梦，它们兴高采烈地跟着妈妈去吃晚饭，却发现似乎没有什么胃口吃桌子上的奶酪了……本片荣获1941年奥斯卡最佳动画短片奖。

The three little kittens have lost their mittens and are sent to bed without dinner. From their room, they see the Milky Way and sail up to it, using a basket and helium balloons, passing through some fanciful astronomical bodies, until they reach a Milky Way filled with every conceivable form of milk.

Os Três Gatinhos amarram balões de hélio a uma cesta e viajam até a Via Láctea, que está cheia de todo o leite que eles podem beber.

Трое маленьких котят потеряли на прогулки варежки и были наказаны мамой-кошкой, оставшись без ужина. На их счастье, они верят в сказки о том, что высоко-высоко, на Млечном пути, текут настоящие реки молока. Это настоящий рай для них! Малыши хотят увидеть «Молочный путь» своими глазами и наесться как следует, поэтому наполняют шарики гелием и привязывают их к корзине. Котята садятся к корзинке и отправляются в небо, чтобы действительно обнаружить там молочную страну. Что делать малышам? Конечно же, лакать молоко!