辽阔的太平洋上空，一群南来北往的飞燕正朝着目的地加州前行。3月的一天，鸟儿们的目的地，一只贪婪狡猾的黑猫严阵以待，准备来一场美味的鸟儿盛宴。他早已支好了锅，并用雷达随时探查鸟儿的动向。这时，他发现一只小鸟正在靠近，于是连忙将附近的鸟窝竖上客满或者已出售的牌子，而自己则在嘴边装满稻草，化装成鸟窝等待猎物飞进肚子。偏巧这次来的小家伙精灵聪敏，鸟儿看出黑猫的诡计，于是向他的嘴里扔进一只惊奇盒，让坏猫倒了大霉。

Migrating swallows are making their annual spring return to San Juan Capistrano, and a hungry cat awaits them.

La migration des hirondelles fait leur retour annuel du printemps à San Juan Capistrano, et un chat affamé les attend avec une portée radar et avec sa bouche et sa tête déguisée en nid d'oiseau. Le scout anticipé intelligent pour le troupeau d'hirondelles empêche le chat d'ingérer une statue métallique d'une hirondelle, puis utilise un aimant pour tirer le chat à travers les tuyaux et les dents d'une échelle. Des centaines d'hirondelles puis de la plongée-bombent le chat avec des ampoules et des pinceaux.