Mickey Mouse grand marshals a parade of 1932 Academy Award nominees. Minnie Mouse leads the marching band and Clarabelle Cow rolls out a carpet for the celebrities. Wallace Beery marches in boxing gloves with Jackie Cooper as his footman. Lynn Fontanne and Alfred Lunt walk the route together. Helen Hayes shuffles down the carpet. Fredric March appears as both Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Marie Dressler follows, trailing a corset and an alarm clock. Pluto brings up the rear of the parade.

От "Дисни" наемат Джо Грант, за да създаде карикатури на актьорите номинирани за "Оскар", които да бъдат включени в специално създадена анимация, представяща номинациите за наградите на Академията. Мини Маус предвожда церемониалния оркестър, докато кравата Кларабел разпъва червения килим, по който да преминат знаменитостите. Ето го Уолъс Бери, който не се разделя със своите боксови ръкавици, Лин Фонтейн, която дефилира заедно с Алфред Лънт, Фредрик Марч се появява едновременно като д-р Джекил и мистър Хайд, а Мари Дреслер е предизвикателно секси в тесен корсет и с часовник под ръка.

Sur un chemin de campagne près d'un château et d'un moulin, Mickey est le tambour-major d'une parade. Après avoir donné un coup de sifflet, il agite son bâton pour entamer la procession en musique. Minnie est porte-drapeau. Elle est suivie de trois cochons jouant de la trompette tels des hérauts, de cinq chiens portant tambours et grosse caisse, de deux ratons qui passent le balai et d'une tortue déroulant le tapis rouge. Clarabelle y dépose des fleurs, suivie à nouveau par les trois cochons.