Tommy og Signe Kongsted er i midten af 30'erne og har indtil nu boet og arbejdet i storbyen. Sammen med datteren Bianca på 5 år ser de på hus uden for byen og falder for en ældre villa med egen dam og have. Men allerede fra første dag i det nye hus i den lille by antydes det, at noget uldent ulmer under overfladen. Bianca påstår nemlig hårdnakket, at hun har mødt en jævnaldrende dreng ved navn Kasper, og at de to leger sammen, skønt hverken Tommy eller Signe kan se drengen. Fornemmelsen intensiveres ved familiens housewarming, hvor parrets nye venner og genboer David og Marianne er inviteret. Maden fordærver, så snart den bæres ind i stuen, en kat er pludselig til stede i køkkenet, og nogle markante ridser opstår på uforklarlig vis i stuedøren.