Kun Kalifornian kuvernööriksi pyrkivä tohtori Penelope Nelson pyytää Paulia hoitamaan kampanjansa, mies nauraa hänet pihalle. Paulin mielestä hän ei selviytyisi kampanjarumbasta. Paul on myös täystyöllistetty parin 'sotkuisen' asiakkaan myötä. Kentuckyn kuvernööri on jäänyt kiinni suhteesta harjoittelijan kanssa ja liittovaltion senaattoria kiristetään hierontasessiosta joka meni liian pitkälle. Paul tiimeineen käärii hihansa. Vuorokaudessa skandaalinkäryinen mutavyöry on tosiasia ja media herkuttelee tilanteella. Mediamässäilyllä on yllättävä vaikutus Pauliin: ensimmäistä kertaa hän kyseenalaistaa moraalinsa ja asiakaskuntansa ja palaa Penelopen luo tarjoutuen hoitamaan kampanjan. Voiko olla, että hän on tuhlannut kykynsä ja lahjansa auttaen mädimmät ehdokkaat voittoon, kun hän voisi hyödyntää kokemuksensa ja huikeat suhteensa johonkin hyvään, jolla on oikeasti merkitystä?