Цараков е сакат кукловод, когото мнозина смятат за луд. Мъжът копнее да затанцува, но знае, че това никога няма да се случи. Един ден той спасява малкия Федор, който постоянно е тормозен от своя пастрок. Цакаров приема момчето в дома си. Мъжът решава, че чрез момчето може да осъществи голямата си мечта и да го научи да танцува. С годините Федор се превръща в изключителен балетист. Неочаквано момчето се влюбва в красиво момиче, което обаче не е подходящото момиче. За любовта към девойката, Федор ще трябва да преодолее любовта на Цакаров към същото това момиче.

Prolongación de "Svengali" (1931), continúa el drama de una figura siniestra que adopta a un adolescente como discípulo. En este caso, se trata de un titiritero lisiado (John Barrymore), que rescata a un abusado niño y lo convierte en un gran bailarín de ballet.

A crippled puppeteer rescues an abused young boy and turns the boy into a great ballet dancer. Complications ensue when, as a young man, the dancer falls in love with a young woman the puppeteer is also in love with.