Poul er tryllekunstner, der endnu ikke har haft sit store gennembrud med det helt rigtige trick. For at få råd til at købe 'Den oversavede dame' fra Frankfurt indgår han i et samarbejde med forsikringsagenten Arne. Poul anvender sine trylletalenter og foregiver at være clairevoyant og i stand til at uddrive ånder, Arne skaffer kunderne. Men så møder Poul 32-årige Lærke, der er indehaver af butikken 'Det åndelige univers', og han indser at der måske alligevel er mere mellem himmel og jord og at 'Den oversavede dame' fra Frankfurt ikke er den vigtigste kvinde i verden.

Poul is a struggling magician looking for just the right trick to take him to the big time. To get the money to acquire 'The Sawed-in-Half Lady' from Frankfurt he makes a deal with Arne, a shifty insurance agent. Using his magic skills, Poul pretends to be a clairvoyant exorcist, while Arne supplies the clients. Then Poul meets Lærke, the owner of the 'Spiritual Universe' store, and he realises there really is more between heaven and earth and that a whole woman is better than two half ones.