ณ ท่าน้ำพระโขนง มาก ร่ำลาเมียรักของมัน นางนาค (บงกช คงมาลัย) เพื่อไปรบ ด้วยความอาลัยยิ่ง ครั้นเมื่อผัวลับตาไปแล้ว นาคก็ตั้งตารอผัวที่ท่าน้ำจนครรภ์เริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อนาคเจ็บท้องจะคลอด มากก็มิได้กลับมา นาคทรมานเพราะลูกไม่ยอมออกมา จนในที่สุดนาคก็ขาดใจไปทั้งแม่ทั้งลูก ทางฝ่ายมากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการรบถูกส่งมารักษาตัวกับพระคุณเจ้าสมเด็จโตที่บางกอกจนหายดี จึงขอลากลับพระโขนง มันได้พบเมียรักมารอคอยที่ท่าน้ำหน้าบ้านพร้อมลูกแดง มากดีใจที่พบลูกเมียโดยหารู้ไม่ว่าทั้งสองได้หาชีวิตไม่แล้ว พวกเขาอยู่กินกันฉันท์ผัวเมีย โดยผีแม่นาคพยายามป้องกันทุกวิถีทางไม่ให้มากรู้ว่าตนตายแล้ว แต่สัจธรรมนั้นหามีใครหนีพ้นไม่ ในที่สุดเมื่อมากรู้ความจริง วันนั้นชาวพระโขนงจะต้องมีอันเดือดร้อนไปทั้งบางอย่างแน่นอน...