Hondo Lane hat einige Jahre bei den Apachen gelebt und musste mit ansehen wie seine Frau, die Tochter von Häuptling Vittoro, ermordet wurde. Seitdem setzt sich der weiße Einzelgänger für ein friedvolles Miteinander von Weißen und Indianern ein, dazu arbeitet er als Scout für die US-Kavallerie. Zahlreiche Gauner und auch Indianer machen ihm immer wieder zu schaffen. Sein oftmals einziger Begleiter ist sein treuer Hund Sam.

Los Apaches Renegados capturan al explorador fronterizo Hondo Lane que está tratando de mantener la paz entre los soldados en el Ft. De Arizona. Lowell y el jefe indio local, Vittorio. "Tu muerte será lenta y dura", le dicen los renegados a Hondo, justo antes de vigilarlo y prepararse para verter brasas sobre su pecho desnudo. Vittorio llega a tiempo para salvar a Hondo pero los problemas permanecen en el fuerte. Hondo se ve obligado a matar al marido de la dueña de la tienda, Angie Dow, cuyo niño lo adora, y debe ayudar a proteger una mina local que es propiedad de un hombre llamado Gallagher.

Hondo Lane est un ancien officier de la cavalerie confédérée qui est parti dans l'Ouest après la guerre civile et a épousé la fille d'un Chef Indien, qu'il verra mourir au cours d'un massacre perpétré par les troupes de l'armée des États-Unis. Désormais, lui et son chien Sam voyagent seuls, en essayant d'éviter les ennuis entre l'armée et les Indiens, mais aussi en luttant contre les accapareurs de terres et autres hors-la-loi... Des indiens renégats qui refusent de suivre le chef Vittorio, dont la politique d'apaisement avec les blancs ne leur convient pas, décident d'attaquer des colons. Hondo intervient et parvient à arrêter l'un d'entre eux. Revenu au Fort avec son prisonnier, il est alors impliqué dans un conflit commercial opposant un homme d'affaire, Tribolet, et un prospecteur, Gallagher, au sujet de l'exploitation d'une mine...

Two episodes from the TV series "Hondo" edited together and released as a feature.