Im Leben des Thomanerchores stehen große Veränderungen an. Das Alumnat, der Lebens- und Arbeitsmittelpunkt des Chores, wird umgebaut. Seine Bewohner müssen währenddessen in ein Provisorium umziehen. Zugleich wird eine neue Generation junger Thomaner aufgenommen, und der Chor muss sich wie in jedem Jahr neu finden und formieren. Der Film begleitet drei Thomaner und den Thomaskantor Georg Christoph Biller während dieser Umbruchphase und versucht das Geheimnis der Faszination zu ergründen, die von diesem berühmten Knabenchor ausgeht. Er nimmt die Chronologie des Thomaner-Jahres auf, begleitet seine Protagonisten zu einer großen Konzertreise durch Südamerika, wo sie wie Rockstars gefeiert werden, lässt das Publikum teilhaben am oft anstrengenden Proben- und Schulalltag und ihrer knapp bemessenen Freizeit.