Penelope, an American tourist cat who's gotten a white stripe of paint down her back, is pursued through the Casbah by the amorous skunk Pepe Le Pew, who woos her with his rendition of "As Time Goes By".

Penelope, un chat touristique américain qui a obtenu une bande de peinture blanche dans son dos, est poursuivi à travers la Casbah par la mouffette amoureuse Pepe Le Pew, qui la traque avec son interprétation de "As Time Goes By".