Eind 17e eeuw. Omdat Rusland geen toegang heeft tot de zee, lijdt het grote verliezen in de buitenlandse handel. Peter probeert het Turkse fort Azov te veroveren, maar zonder succes: hij kan alleen winnen als hij over een vloot beschikt. Peters ukases lokken de verontwaardiging van de Boyars uit. Europa kijkt verbaasd: de Russische tsaar begint te werken op een Nederlandse scheepswerf en leert de subtiliteiten van de scheepsbouw kennen?! Maar zijn opleiding wordt afgebroken. Peter moet terugkeren naar Rusland om de Streltsy-opstand, georganiseerd door zijn zus Sophia, op brute wijze te onderdrukken.

Late 17th century. With no access to the sea, Russia suffers great losses in foreign trade. Peter tries to capture the Turkish fortress of Azov, but with no success: he can win only if he has a fleet. Peter’s ukases provoke the Boyars’ indignation. Europe looks in amazement: the Russian tsar begins to work at a Dutch shipyard learning the subtleties of shipbuilding?! But his training is cut short. Peter has to return to Russia in order to brutally suppress the Streltsy rebellion organized by his sister Sophia.

Вторая часть кинодилогии, снятой по роману Алексея Толстого «Петр Первый». В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле оттого, что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает строительство флота. А среди бояр, тем временем, зреет недовольство молодым монархом...