Based on Truman Capote's bittersweet tale of a young boy's adventures with the father he's never known in New Orleans in the 1930s..

Der zehnjährige Buddy soll nach dem Willen seines Cousins Sook diesmal die Weihnachtsfeiertage bei seinem Vater in Louisiana verbringen, den er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal kannte. Angekommen im schwirrenden und swingenden New Orleans der 30er Jahre, entdeckt Buddy das aufregende und exotische Leben eines Mannes mit zwei Gesichtern. Nach aussen hin ein reicher Mann, erschwindelt er sich in Wahrheit sein Leben: Er trinkt, lügt und ist ein Spieler. In Buddys Fantasie kommt mehr und mehr der Wunsch auf, dass seine Eltern wieder zusammenkommen. So begibt er sich auf die "Reise" zu seinen Wurzeln und zu der Liebe eines ungekannten Mannes...

Buddy, che vive in Alabama insieme con una parente, viene invitato dal padre a New Orleans per un breve periodo. Prima dell'arrivo della lettera il ragazzo, che ha avuto pochi rapporti con i suoi genitori, sa che la madre vive a New York, fa l'attrice e riscuote un enorme successo. In realtà, la donna, che scrive spesso al figlio, è in totale depressione per la sua carriera che non decolla. In più è stata ricoverata in una casa di cura. Per quanto riguarda il padre, Buddy non lo ha mai visto e crede che sia un imprenditore, in realtà si arrangia come può e vive di espedienti.

Как-то под Рождество 8-летнего Бадди посылают в гости к папе, который живет в Новом Орлеане. Мальчик вовсе не знает своего отца и очень волнуется перед встречей. И не зря — он разочарован отцом-жиголо и тем, что в Новом Орлеане не бывает снега... Но постепенно Бадди понимает, что все не так уж и плохо.