Once upon a time, a King had eleven sons and one daughter. When his wife, the Queen, died, the King remarried. The new wife and the children's stepmother looks beautiful on the outside, but actually she's an evil witch. She sends the young princess Eliise to live in the village as an ordinary peasant girl and turns all the princes into wild swans. The princes are stuck being swans all day long and only at night can they regain their true form. When Eliise is 15 years old, she learns about the fate of her brothers and now she must overcome the obstacles put in her way by her stepmother in order to release her brothers from the spell.

Im Palst des Königs findet der Geburtstag der Prinzessin statt. Diese ist aber seit vielen Jahren verschwunden. Auf Befehl des Königs haben sich nun alle Jungfrauen mit Namen Elisa im Palast einzufinden. Den so wurde die Prinzessin gerufen und so hofft der König sie wieder zu finden. Elisa begibt sich auf den Weg zum Palast. Der König fühlt sich genarrt und erkennt nicht mehr seine eigene Tochter. Zu viele Jahre sind vergangen. Da erscheint Elisa ihre verstorbene Mutter. Sie erzählt ihr, dass Elisa als einzige Tochter des Königs geboren wurde. Sie war der Stolz der Mutter und ihrer elf Brüder. Eines Tages musste die Mutter die Welt verlassen und der König führte eine neue Königin ins Schloss. Doch diese entpuppte sich als böse Hexe, die das Herz des Königs verwirrte, Elisa verstieß und von den Brüdern trennte. Die Mutter rät ihr nun, ihre Brüder zu suchen, damit die Gerechtigkeit triumphiert und das Gute das Böse besiegt. Elisa begibt sich sofort auf die Suche.

Дочь короля Элиза отправляется на поиски своих одиннадцати братьев. Злая мачеха-ведьма превратила их в диких лебедей и заставила скитаться по свету. Добрые люди, скалы и ветер показывали девушке дорогу. Чтобы снять злые чары, Элиза должна сплести 11 рубашек из крапивы и набросить их на лебедей…