此時的德國正要面對著第壹次世界大戰戰敗後所産生的惡性通貨膨脹。 愛德來到壹個無法使用煉金術的世界（即現實世界），爲了尋找回到他原來世界的線索，便與他弟弟相似的另壹個青年阿爾馮斯·海德利西壹起進行火箭的研究，但對愛德而言，漫長的兩年時光過去，相對能找出回到原來世界的機會也越來越渺茫。 壹日，與阿爾馮斯壹同前往嘉年華會的愛德，遇到了壹位名爲“諾雅”的吉普賽女性。 擁有不可思議力量的她，有著只要借由接觸對方就能看見被接觸者的內心及想法的能力。她是被當時德國人稱爲“次等民族”的吉普賽人中的壹員，她們自稱“羅姆（Roma）”。由于她的出現，使得愛德被卷入當時納粹外圍組織“杜利協會”正要發起的計劃，即尋找並入侵壹個名爲香巴拉的國度，同時也意味著煉金術世界將面臨危機。