65 shots making up a cryptically alluded-to narrative: a lesbian couple's Midwest travels, a hitchhiking young man's journeys, the story of a man who may be having an affair.

레즈비언 커플의 중서부 여행, 히치하이킹을 하는 청년의 여행, 바람을 피우고 있을지도 모르는 한 남자의 이야기 등 65개의 숏이 내러티브를 비밀스럽게 암시한다.