Jovem viúvo (River Phoenix) vive recluso em um local onde foram realizados testes nucleares. Lá, ele aguarda a chegada do fim do mundo produzindo bonecas que acredita ter poderes mágicos. Quando o carro de um casal (Jonathan Pryce e Judy Davis) da alta sociedade hollywoodiana cruzava o deserto do Arizona numa espécie de segunda Lua de Mel ele se quebrou, mas o jovem conseguiu ajudá-los, levando-os para seu abrigo e os mantendo como reféns porque pretende estabelecer com a noiva o início de uma nova e melhor sociedade.