Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak vertrok een groep Iraanse Koerdische muzikanten op een vrijwel onmogelijke missie. Ze zullen proberen Hanareh te vinden, een zangeres met een magische stem die de grens is overgestoken en nu mogelijk in gevaar verkeert in Iraaks Koerdistan. Net als in zijn eerdere films focust deze Koerdische regisseur opnieuw op de onderdrukking van zijn volk.

Последние дни ирано-иракской войны. Главный герой фильма, старый курдский музыкант, вместе с двумя своими сыновьями отправляется в опасное путешествие на территорию курдов в Ираке, так как боится за жизнь своей жены Ханарех, певицы с удивительным голосом, сбежавшей с его лучшим другом…

During the war between Iran and Iraq, a group of Iranian Kurd musicians set off on an almost impossible mission. They will try to find Hanareh, a singer with a magic voice who crossed the border and may now be in danger in the Iraqi Kurdistan. As in his previous films, this Kurdish director is again focusing on the oppression of his people.

两伊战争期间，一位伊朗的老音乐家突然收到了来自远方伊拉克老情人的紧急求助信。于是他带领着两个儿子出发了。当他找到了老情人的时候，她已经被萨达姆的化学武器损伤了声带和面容，丈夫也死于战争。她将孩子交给了老人，却没有与老人见面。

Gdy żona starzejącego się kurdyjskiego muzyka opuszcza go i ucieka z jego najlepszym przyjacielem, członkiem ich wspólnej grupy muzykantów, porzucony mąż decyduje się wyruszyć wraz ze swoimi dwoma synami w poszukiwaniu jej. Akcja opowieści osadzona jest w czasie konfliktu iracko-irańskiego pod koniec lat osiemdziesiątych. Podróż trójki bohaterów wypełniona jest zabawnymi przygodami, podczas, gdy nieustannie grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo.

이란과 이라크의 전쟁 이후를 배경으로 쿠르드 난민인 노가수가 자신의 두 아들과 함께 전 아내를 찾아 나서는 로드 무비. 음악과 함께 삶을 살아가는 이 부자(父子) 밴드의 여정을 통해 유목민처럼 정처 없이 떠돌아 다니며 살아가는 쿠르드족이 겪어야 하는 아픔을 담고 있다. 끊임없는 전쟁에 익숙해져 버린 그들에게 또 다시 일어난 전쟁은 그저 또 하나의 일상사에 불과할 뿐이다. 유일한 안식처인 음악을 통해 그들은 인생에 대한 열정을 펼쳐 나간다.

בזמן המלחמה בין עיראק ואיראן, בשנות ה-90 של המאה הקודמת, מקבל מירזה, הזמר הכורדי הידוע,  הודעה שאשתו לשעבר האנארא, אשר התגרשה ממנו, התחתנה עם חבר הלהקה שלו לשעבר והיגרה לעיראק מאחר ונאסר עליה כאישה לשיר באיראן, מבקשת את עזרתו. הוא מבקש משני בניו, באראט ועאודה, שיתלוו אליו במסע. בדרכם עוברים השלושה עוברים תלאות רבות, הממחישות באופן בוטא  את חייהם של הכורדים משני עברי הגבול, תחת השלטון האיראני מחד והעיראקי מאידך, אשר מתייחסים אל חיי הכורדים כאל קליפת שום. הבמאי, באהמן גובאדי, עוסק רבות בסרטיו בחייהם של הכורדים באיראן. הסרט זכה במספר פרסים בפסטיבלים שונים כולל הפסטיבל הבינלאומי לסרטים בשיקגו