1961. Father and daughter, separated during World War II, are trying to meet in Berlin. He comes to Berlin from Soviet Lithuania, she comes from the USA. Even if the Berlin Wall has not been built yet, the Cold War is coming close to its apogee. Political and geographical situation, that seemed to be favorable in the beginning, turns out to be deceptive. After his arrival, the father is looked after by KGB intelligence agents. They, using him as bait, are trying to lure the daughter to the east side. Affected by the citie's atmospehere that's pervated with distrust, she is afraid to cross the West Berlin boundary. Trying to save each other from the possible trap, father and daughter are ready to give up the idea of the so much desired meeting...

1961-ieji. Tėvas ir Dukra, likimo išskirti per II-ąjį pasaulinį karą, bando susitikti Berlyne. Tėvas – iš Tarybų Lietuvos, Dukra – JAV emigrantė. Nors Sovietų sąjungoje atšilimas, o Berlyne dar nepastatyta siena, šaltasis karas artėja prie savo apogėjaus, ir palankios geografinės bei politinės susitikimo aplinkybės pasirodo besančios apgaulingos. Atvykusį į Berlyną Tėvą imasi globoti užsimaskavę KGB darbuotojai. Jie bando įvilioti Dukrą į Rytus, tačiau paveikta nepasitikėjimu persmelktos miesto atmosferos, ji bijo peržengti Vakarų Berlyno ribą. Gelbėdami vienas kitą nuo galimų pinklių, Tėvas ir Dukra pasiruošę atsižadėti taip trokštamo susitikimo...