Animated shapes dance to Cuban music. This was one of the first animations to be painted directly onto the film.

Film peint directement sur la pellicule, sans caméra, "direct film" comme Len Lye a nommé cette technique. Le premier de l'histoire du cinéma réalisé ainsi qui ait été conservé et vu par un vaste public. Cette transe abstraite et dansante de graffitis aux couleurs intenses, au son des rythmes tropicaux, fut une petite révolution dont l'influence immédiate s'étendit de Mac Laren à... Disney.