Based upon the Celtic legend Tam Lin, a young man is bewitched by a beautiful, heartless, aging sorceress to become her lover. When his attention wanders to a lovely girl, he is doomed to ritual sacrifice by the sorceress.

La richissime Michaela a peur de la vieillesse, aussi vit-elle entourée d'un groupe de jeunes gens devant se soumettre à ses moindres caprices. Son amant , Tom, lassé de jouer le rôle d'un gigolo, l'abandonne pour la jeune Janet. Elroy, le fondé de pouvoir de Michaela, met en garde le jeune homme: tous ceux qui ont tenté de rompre ont disparu dans de mystérieux accidents. Tom ne veut pas prendre cette révélation au sérieux...

Een verhaal, gebaseerd op de oude Schotse ballade "Tam Lin", over een mooie, maar ouder wordende vrouw, die haar rijkdom en nu en dan ook hekserij gebruikt om een stel decadente aantrekkelijke jonge mensen te controleren waarmee zij zich omringt. Maar wanneer één van hen, die ook haar minnaar is, voor de dochter van de lokale dominee valt, zweert zij zich genadeloos te wreken.

Una mujer rica y madura, se niega a envejecer y vive una vida llena de placeres y juegos prohibidos en una gran mansión junto a jóvenes a los que mantiene para su gozo personal... Un dia, uno de sus jóvenes amantes se enamora locamente de una campesina, lo que desatará los celos y la locura de su señora y desembocará en una espiral de sacrificio, muerte y horror.