I bambini di Cactus Flats fanno la fila davanti alla vetrina del negozio degli Zimms, da poco giunti in città, che vendono simpatici cuccioli docili e affettuosi. Il problema è che poco dopo l'inaugurazione del locale, alcuni bambini sono misteriosamente scomparsi nel nulla. Chi sono, in realtà gli enigmatici Zimms? Da dove vengono e perché portano sempre vistosi cappelli?