Als der kleine Johnny nach dem Tod seiner Eltern zu seinem Großvater nach Schottland kommt, beginnt für ihn eine Reise in eine phantastische Welt voller Wunder. Schon bald findet Johnny einen neuen Freund: Jello, ein Drachenbaby. Die beiden werden unzertrennlich und niemand darf jemals hinter ihr Geheimnis kommen. Doch Jahre später bekommt ein Filmteam durch Zufall Wind von der Existenz des Drachens. Sie bedrängen Johnny mit allen Mitteln und da der alte Familiensitz hoch verschuldet ist, bleibt ihm kein anderer Ausweg, als Jello der Öffentlichkeit preiszugeben...