FBI-agentti Ray Levoi määrätään selvittämään intiaanireservaatissa tapahtunutta murhaa. Levoi ja hänen tutkijaparinsa saavat vastaansa röyhkeän paikallisen sheriffin ja heimon hengellisen johtajan, joka tuntee Levoin syntyperää koskevan salaisuuden. Mitä syvemmäksi Levoin ymmärrys Sioux-kultuuria kohtaan kasvaa, sitä varmempi hän on siitä, että FBI on vanginnut syyttömän miehen murhasta epäiltynä...